2021年兩會《政府工作報告》中提到的“碳達峰”“碳中和?”兩個詞一經問世迅速火遍全國。科學數據證明，當前嚴重威脅人類生存與發(fā)展的氣候變化主要是由工業(yè)革命以來人類活動制造的二氧化碳排放所致。應對氣候變化的關鍵在于“控碳”，其必由之路是先實現“碳達峰”，而后實現“碳中和”。那么“碳達峰、碳中和”作為國家戰(zhàn)略，將會對我國能源化工行業(yè)，特別是天然氣行業(yè)產生哪些深刻的影響呢？

本文，基于在某省燃氣集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項目的研究成果之上，試圖對“兩碳目標”下的我國天然氣行業(yè)未來發(fā)展趨勢進行初步研判。

一、什么是“碳達峰、碳中和”？

所謂“碳達峰”，是指二氧化碳年排放總量在某一個時期達到歷史最高值，達到峰值之后逐步降低；而所謂“碳中和”，則是指國家、企業(yè)或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節(jié)能減排等形式，實現正負抵消，達到相對“零排放”。

2020年9月22日，國家主席習近平在聯合國大會上表示：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，爭取在2060年前實現碳中和”。2021年兩會上，我國正式提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的目標承諾，“做好碳達峰、碳中和工作”被列為2021年政府重點工作任務，“十四五”規(guī)劃也將“加快推動綠色低碳發(fā)展”列入其中?！笆奈濉逼陂g，我國將進入碳排放達峰的關鍵時期，“碳達峰、碳中和”將對我國能源和化工行業(yè)中長期發(fā)展產生一系列深刻的影響。

二、我國天然氣行業(yè)現狀分析

01、我國天然氣行業(yè)市場規(guī)模分析

公開數據顯示，2014-2018年，我國天然氣銷售市場規(guī)模呈大幅上漲的態(tài)勢，年均復合增長率約為11.6%；從消費量上看，我國的天然氣消費量規(guī)模也呈現穩(wěn)步上漲的趨勢，年均復合增長率約為9.4%，近五年增速保持在5%以上。

數據來源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

數據來源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

02、天然氣在能源消費中的占比

根據正略咨詢的研究發(fā)現，近年來天然氣在我國一次能源消費中的占比逐步提升，從2014年的6%增長至2018年的7.8%，但相較于歐美發(fā)達國家水平（2018年天然氣在美國一次能源消費中占比為31%）依然有很大差距，預計未來仍然有較大上升空間。根據預測，正略咨詢認為，到2040年，我國一次能源消費中天然氣的占比將提升到14%左右。

數據來源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

數據來源：2018年BP能源報告制圖：正略咨詢

三、我國天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢判斷

“碳達峰、碳中和”目標的提出，對天然氣行業(yè)發(fā)展產生了深刻的影響?；诔浞值男袠I(yè)研究分析，正略咨詢對我國天然氣行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出如下判斷：

判斷一：從近中期來看，我國天然氣消費市場仍將有10年至15年的穩(wěn)健增長期

正略咨詢研究認為，在“碳達峰、碳中和”的明確目標下，非化石能源，尤其是可再生能源，將成為我國能源體系的基石。然而可再生能源完全替代傳統(tǒng)化石能源仍要加以時日，還需要中間路線來進行過渡。從能源屬性上看，天然氣碳排放系數為1.6tCO2/tce，相比煤炭、石油碳排放壓力較小。因此，正略咨詢認為天然氣仍是化石能源向非化石能源過渡階段的最優(yōu)選擇之一，達峰前仍將是我國能源體系“碳減排”的重要抓手。

“十四五”時期，我國天然氣消費將邁入“中速”增長階段，預計年均增速將從10.6%下降至7%左右?？偟膩砜?，天然氣消費雖然已經度過高速增長期，但預計仍有10到15年的穩(wěn)健增長期。

判斷二：與“碳達峰、碳中和”目標發(fā)布前相比，我國天然氣消費的“長尾”將變短

正略咨詢研究認為，與發(fā)布“碳達峰、碳中和”目標前的預測相比，中國天然氣消費市場的發(fā)展還將呈現“早達峰、高點低、平臺縮小、更早更快下坡”的發(fā)展特點，即“長尾”變短。

國內一些著名行業(yè)專家和研究機構認為，中國天然氣應在2035年甚至更早實現“達峰”，最早的達峰時點是2030年左右；2050年的消費規(guī)模應在3000億立方米，較低的消費總量在1000億立方米左右。全球能源互聯網發(fā)展合作組織于2021年3月發(fā)布的《中國2060年前碳中和研究報告》中對中國化石能源達峰的高點、時點做出了預測：化石能源消費總量于2028年左右達峰，其中天然氣消費總量2035年前后達到峰值，峰值高點約5000億立方米。

四、我國天然氣企業(yè)發(fā)展方向建議

正略咨詢建議，基于當前國內外政治、經濟形勢的不斷變化以及“碳達峰、碳中和”強力政策的出臺，天然氣從業(yè)企業(yè)應充分抓住行業(yè)發(fā)展的機遇期、窗口期，有效應對來自內外部的多重挑戰(zhàn)，基于自身的資源稟賦和能力狀況，審慎制定“十四五”期間的企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展路徑，做到“戰(zhàn)略先行、戰(zhàn)略引領”。正略咨詢認為“十四五”期間天然氣企業(yè)需要重點關注的發(fā)展方向包括：

01、深化上中下游全產業(yè)鏈合作

從近年來的發(fā)展趨勢看，在新的市場格局下，上中下游各方互相滲透，傳統(tǒng)供用氣企業(yè)的客戶關系需要重塑，由原來單純的買賣關系轉變?yōu)楦偁幒献麝P系。

例如，新奧集團與SK E&S合作積極布局中游LNG接收站業(yè)務；中國燃氣與中石化簽訂合作協議，雙方將在氣源采購、LNG接收站、中端加氣站等方面進行深度合作；山西國新能源與山西燃氣集團重組成立山西華新燃氣集團，打造省級天然氣全產業(yè)鏈旗艦企業(yè)等。

上中下游企業(yè)的深度合作，有利于打通天然氣全產業(yè)鏈，構建和諧的天然氣產業(yè)生態(tài)，共同促進產業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

02、重視非常規(guī)天然氣的有效利用

“十四五”期間，除了常規(guī)天然氣之外，天然氣企業(yè)應更加重視對非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣、致密砂巖氣）的開采和利用。數據顯示，我國常規(guī)天然氣儲量位居世界第13位，而頁巖氣的儲量位居世界首位。2015-2019年間，頁巖氣產量從46億立方米增長至154億立方米，占天然氣產量總量的比重從3.42%增長至8.69%。

隨著開采技術的不斷成熟，以頁巖氣為首的非常規(guī)天然氣開采成本有望進一步下降，而非常規(guī)天然氣的有效利用，可以在一定程度上緩解常規(guī)天然氣的周期性“氣荒”問題，因此建議天然氣企業(yè)加大對非常規(guī)天然氣的關注力度，積極參與對非常規(guī)天然氣的開采和利用。

03、積極拓展分布式能源項目

天然氣分布式能源是指以天然氣為燃料，通過冷、熱、電三聯供等方式實現能源的梯級利用，綜合能源利用效率在70%以上，并在負荷中心就近實現現代能源供應方式。與傳統(tǒng)的集中式能源系統(tǒng)相比，天然氣分布式能源具有節(jié)省輸配電投資、提高能源利用效率、實現對天然氣和電力雙重“削峰填谷”、設備啟停靈活、提高系統(tǒng)供能的可靠性和安全性、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢。

當前我國天然氣分布式能源發(fā)展仍處于起步階段，仍然存在盈利性較差、配套政策機制不完善、并網上網存在不確定性以及核心技術受制于人等問題，但隨著政策和機制的逐步完善，我國天然氣分布式能源將進入新一輪的布局窗口期，預計未來幾年我國天然氣分布式能源將進入快速發(fā)展期。因此，正略咨詢建議天然氣企業(yè)在“十四五”期間加大對分布式能源項目的拓展力度，積極積累項目經驗，儲備核心技術，抓住天然氣分布式能源發(fā)展的機遇期、窗口期，實現跨越式發(fā)展。

04、審慎布局其他可再生能源業(yè)務

盡管正略咨詢判斷在“兩碳目標”影響下，天然氣消費仍將有10到15年的穩(wěn)健增長期，但從遠期來看，化石能源消費必然會逐步被其它可再生能源所替代。2021年3月，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍表示，“十四五”時期我國可再生能源發(fā)展將進入一個新階段，可再生能源在能源消費中的占比將持續(xù)提升，到“十四五”末，預計可再生能源在一次能源消費增量中的比重將超過50%。

因此，正略咨詢建議天然氣企業(yè)在大力發(fā)展天然氣業(yè)務的同時，根據自身所處區(qū)位的資源稟賦和產業(yè)環(huán)境，適時超前布局可再生能源業(yè)務。建議考慮的方向包括氫能、地熱能、風能、生物質能、太陽能等細分領域，通過打造標桿項目，積累經驗、培育團隊、打造品牌，確保企業(yè)獲得長遠的健康可持續(xù)發(fā)展。

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