環(huán)衛(wèi)市場，勢必站在風(fēng)口浪尖。

2019年，無疑是以誠意足、看點(diǎn)多、大體量為代表的環(huán)衛(wèi)服務(wù)的“豐收大年”。僅在同年前4個(gè)月里，全國共開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目(含垃圾分類)遠(yuǎn)超3700個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目年費(fèi)總額高達(dá)147.69億元。而在過去十余年間，環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)的固定資產(chǎn)投資額占市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資的比例一直保持在10%—15%之間。

毋庸置疑，環(huán)衛(wèi)清潔產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)前所未有的轉(zhuǎn)型期，其中醞釀的巨量體積不容小覷。放眼未來，“大”環(huán)衛(wèi)時(shí)代下，擺脫規(guī)模粗獷增長的環(huán)衛(wèi)清潔，不僅更高效，而且更精準(zhǔn)。市場需求的自然釋放將為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向好打開一扇全新的窗。

重新定義環(huán)保風(fēng)口量升價(jià)亦高

曾經(jīng)，鮮有問津的環(huán)衛(wèi)清潔，正順勢而變，躋身現(xiàn)象級風(fēng)口。

與城鎮(zhèn)污水處理、垃圾焚燒發(fā)電形成鮮明對比的是，環(huán)衛(wèi)行業(yè)一般采用輕資產(chǎn)模式，不涉及大型基建建設(shè)，主要是從項(xiàng)目取得到實(shí)施運(yùn)營，涉及環(huán)衛(wèi)裝備采購以及人員培訓(xùn)?！冻鞘协h(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》明確環(huán)衛(wèi)行業(yè)所涵蓋的作業(yè)內(nèi)容包括：道路清掃保潔；生活垃圾和糞便收集運(yùn)輸處理；公共場所環(huán)境衛(wèi)生。

2019年4月，住建部等部門發(fā)布《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》。隨即各地政府相繼出臺政策規(guī)劃，推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設(shè)施建設(shè)，要求加快形成與生活垃圾分類相適應(yīng)的收運(yùn)處理系統(tǒng)。而要實(shí)現(xiàn)這一目的，必然要建立分類收集、分類運(yùn)輸系統(tǒng)，也就必須購買分類運(yùn)輸設(shè)備。

根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，我國環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量為65124輛， 同比增產(chǎn)22490輛，增幅52.75%。據(jù)測算，2018-2022年，由于機(jī)械化率提升和存量置換帶來的全國新增環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場規(guī)模達(dá)618億，相比2018年有60%的增量。屆時(shí)，整個(gè)環(huán)衛(wèi)車銷售量將達(dá)到16.3萬輛，市場容量將達(dá)到595億元。

業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，“無廢城市”、垃圾分類高質(zhì)量頂層設(shè)計(jì)基本成型，也為環(huán)衛(wèi)清潔行業(yè)提供了足夠長時(shí)間的景氣向上周期。一個(gè)愈發(fā)明顯的特征是，垃圾處理類產(chǎn)品的招標(biāo)總量明顯上升。僅2020年1月，全國共開標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目及標(biāo)段1633個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)總金額59.18億元，合同總額278.39億元。PPP、BOT、特許經(jīng)營、委托運(yùn)營、政府采購等模式讓人眼花繚亂，項(xiàng)目信息更是密集、批量發(fā)布。

環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，一大批蓄勢待發(fā)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也將有更大的市場空間。以城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過3種不同方式對比測算環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間，由此估算城鄉(xiāng)道路清掃保潔、城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)、公共設(shè)施運(yùn)營服務(wù)的市場空間超2000億元。其中，僅垃圾分類帶來的投資體量就將超過200億。

上行周期，給市場帶來三大嬗變

城鎮(zhèn)垃圾處理拐點(diǎn)之際，也對傳統(tǒng)意義上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)體系提出了全新要求：傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”將漸次向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變。其中，包括道路清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾處理以及垃圾分類等板塊凸顯整合態(tài)勢，不僅改變市場格局，也預(yù)示著行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢和新范式。

市場化進(jìn)程提速的同時(shí)，環(huán)衛(wèi)開始由大中城市向區(qū)縣、鎮(zhèn)村下沉。“同等覆蓋范圍，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的營收能力相當(dāng)于3到5個(gè)垃圾發(fā)電廠，市場誘惑力顯而易見?！苯刂鼓壳?，全國共有564個(gè)區(qū)縣處于環(huán)衛(wèi)市場化改革前期準(zhǔn)備階段，按平均每個(gè)區(qū)縣年費(fèi)5000萬左右測算，有望釋放300億左右的市場空間。

結(jié)構(gòu)性變化也帶給了業(yè)界新的驚喜。和原來小區(qū)域的環(huán)衛(wèi)操作不同，當(dāng)前環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目覆蓋的區(qū)域范圍更大，且逐漸增加垃圾分類、資源再利用等內(nèi)容。服務(wù)內(nèi)容涵蓋“環(huán)衛(wèi)服務(wù)、垃圾收運(yùn)、垃圾分類、餐廚垃圾(收運(yùn))”等12個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，在環(huán)衛(wèi)市場化從過去以政府購買服務(wù)為主向以PPP模式為主轉(zhuǎn)變的過程中，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目也在大浪淘沙。

站在大體量的關(guān)口，面向服務(wù)成本降低的需求，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的生產(chǎn)力革新正逢其時(shí)。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的運(yùn)營成本構(gòu)成中，人力成本占據(jù)50%，人力成本是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的最主要成本構(gòu)成。據(jù)中聯(lián)環(huán)境的測算，環(huán)衛(wèi)機(jī)器人清掃，打破傳統(tǒng)“以人為主”的清潔模式，有望大幅降低作業(yè)成本。

著眼產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大勢，環(huán)衛(wèi)裝備將更加智能化、科技化，更多的機(jī)器替代人工。隨著技術(shù)的成熟與產(chǎn)品的迭代，以及產(chǎn)業(yè)政策及作業(yè)場景需求的不斷釋放，智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人的大規(guī)模、大范圍的應(yīng)用必然會來臨。按每臺機(jī)器人的平均單價(jià)按40萬元左右測算，未來3年內(nèi)潛在市場有望達(dá)千億元規(guī)模。

深度調(diào)整不斷搶跑新賽道

在過去的發(fā)展中，低質(zhì)、低價(jià)曾經(jīng)是環(huán)衛(wèi)服務(wù)的代名詞，環(huán)衛(wèi)清潔企業(yè)的重點(diǎn)基本都集中在研發(fā)裝備制造環(huán)節(jié)。但進(jìn)入2020年后，技術(shù)、市場、需求都發(fā)生了變化：不能只將重點(diǎn)集中在數(shù)量和規(guī)模上，而是在鞏固、穩(wěn)固環(huán)衛(wèi)服務(wù)的同時(shí)要開拓新的市場，特別是要適應(yīng)整個(gè)市場的變化、消費(fèi)帶來的震蕩。

這種趨勢下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)正在不斷提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)降本的競爭模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。無論是體量增容帶來的競爭加劇，或是科技革命催生的產(chǎn)業(yè)鏈，都要求環(huán)衛(wèi)企業(yè)必須從技術(shù)層面加快向智能化、輕量化、和系統(tǒng)化傾斜，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的核心競爭力。

目前角逐環(huán)衛(wèi)市場的主要有三類企業(yè)，包括環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商、專業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)以及綜合性固廢服務(wù)商。進(jìn)入2019年后，除啟迪環(huán)境外的各家公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營毛利率普遍逆轉(zhuǎn)前期持續(xù)下行態(tài)勢，環(huán)衛(wèi)公司普遍迎來管理規(guī)模臨界點(diǎn)。隨著企業(yè)資金、技術(shù)以及管理能力要求進(jìn)一步提高，市場則更偏向于能夠綜合解決城市環(huán)境問題的企業(yè)。這也意味著，頭部企業(yè)仍將大有作為，通過上下游整合、企業(yè)兼并和自身建設(shè)來提升競爭力。

從過去三年情形來看，前十大上市及IPO環(huán)衛(wèi)企業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)營收從43.7億元提升至106.3億元，復(fù)合增長率高達(dá)56%，前十大公司市場占有率從2.43%提升至5.91%。除廣東、山東等少數(shù)幾個(gè)環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)達(dá)的省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項(xiàng)目，幾乎都被全國性大企業(yè)收入囊中。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，接下來一年內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)并購將更頻繁。而競爭環(huán)境的變化將進(jìn)一步促進(jìn)自主企業(yè)努力提升技術(shù)、品質(zhì)，以尋求新的競爭優(yōu)勢。環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)正在不斷提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)降本的競爭模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。畢竟，從產(chǎn)品上提升競爭力，謀求適合自己的商業(yè)模式才是王道。

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