尚處早期競爭階段

2019年土壤污染防治法正式實施，配套出臺的《污染地塊風險管控與土壤修復效果評估技術導則（試行）》等文件逐步對行業(yè)的技術、修復效果等進行規(guī)范化。

同時，從每年的中央修復資金撥付情況來看，2019年預算額經歷下降后實現(xiàn)扭轉，同比大幅增長42.9%至50億元，且土壤修復資金占污染防治資金（大氣、水、土壤）的比重也由2018年的7.95%增長至2019年的8.33%。

在法律法規(guī)不斷完善和政府支付意愿充足下，污染企業(yè)、地產企業(yè)正加快布局土壤修復領域。目前，土壤修復行業(yè)主要參與主體有三類：第一類與環(huán)保相關的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技術能力領先，并主要參與污染場地調查評估、設備研發(fā)和部分治理修復工程的承包，但整體工程承包能力相對不強，典型代表為中國科學院地理科學與資源研究所、中國科學院南京土壤研究所。

第二類是國內專業(yè)環(huán)境修復工程公司，大多由成熟的環(huán)保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司等轉型而來，在訂單獲取、項目管理、項目運作方面經驗豐富，典型代表企業(yè)有高能環(huán)境、建工修復、中科鼎實等。

最后一類是國際知名的修復企業(yè)及合資公司，例如日本同和集團、美國TRS、MC2、ERM集團、荷蘭FUGRO集團等。各類企業(yè)以咨詢管理、分析檢測等為主，并與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程。

總體而言，科研院校主要在技術方面擁有優(yōu)勢，國內企業(yè)成熟項目運營經驗豐富，外資企業(yè)以合作為主，整體市場競爭處于早期階段，格局尚未形成。此外，由于土壤修復在過去三年處于詳查和向治理過渡的階段，因此市場格局變化較大，加之部分地方修復周期開始后，不可避免出現(xiàn)行業(yè)發(fā)展初期規(guī)模迅速增長和中小企業(yè)涌現(xiàn)的情況，集中度不高。

此外，區(qū)域競爭方面，我國土壤修復行業(yè)具有很明顯的地域性，南方的土壤修復工程數(shù)量明顯多于北方，政府重視度更高，發(fā)展相對成熟。具體來說，土壤修復市場熱點主要集中在湘江流域、長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。其中，湘江流域重金屬污染和耕地污染較為嚴重，政策支持力度大；長三角、珠三角以及京津冀等經濟發(fā)達地區(qū)，對污染土壤修復再開發(fā)的力度較大。

仍有極大提升空間

隨著城市化、現(xiàn)代化進程的推進，受到污染的土壤量大幅度增加，直接催生了國內土壤修復的需求，市場前景可期。

例如，在工業(yè)場地修復方面，根據(jù)南京大學生態(tài)研究院統(tǒng)計，2018年省會城市公布污染地塊174塊，假設2019-2020年各省的修復需求除省會外，還包含省內約10個2-4線城市，保守假設其須完成的修復地塊規(guī)模是省會的一半，則未來兩年場地修復需求約為1044塊，根據(jù)現(xiàn)有修復項目的場地約100畝的平均面積和50萬元/畝的修復均價，未來空間約達522億元。

再如，在耕地修復方面，根據(jù)“土十條”中“到2020年，輕度和中度污染耕地實現(xiàn)安全利用的面積達到4000萬畝”、“2020年受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝”等目標以及公開項目的修復均價，預計十三五期間耕地修復的理論空間約為1000億元。

而根據(jù)中環(huán)聯(lián)統(tǒng)計，2017年，我國土壤修復市場規(guī)模約為90億元?？梢姡覈寥佬迯腿杂袠O大的提升空間，今后或將成為環(huán)保領域最受矚目的細分行業(yè)之一。

來源： 前瞻產業(yè)研究院    作者：黃斌城

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